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华南城增加发行于2021年到期6000万美元11.875%优先票据

导语发行票据的估计所得款项净额(在扣除包销折扣及就发行票据的应付其他估计支出及加上从(并包括)2019年3月27日到(但不包括)完成日期的应计利息后)将约为60.67百万美元。

资本邦 · 2019-06-07 · 文/卓木 · 浏览1361

  6月7日,资本邦讯,华南城(01668.HK)公告称,增加发行于2021年到期6000万美元11.875%优先票据。

  于2019年6月6日,公司与附属公司担保人就发行票据与建银国际订立认购协议。新票据将会与原有票据合并组成为单一系列。

  发行票据的估计所得款项净额(在扣除包销折扣及就发行票据的应付其他估计支出及加上从(并包括)2019年3月27日到(但不包括)完成日期的应计利息后)将约为60.67百万美元。公司将以发行票据所得款项之净额主要用作项目开发及发展有关的现有债务再融资及一般公司用途。公司或会因应市场环境变化、政府政策变动或其他因素而调整上述计划所得款项并重新分配作其他用途。

  华南城将向新交所申请新票据在新交所上市。新票据获纳入新交所一事不应被视为本公司或新票据的利好指标。本公司并无亦不会寻求新票据在香港上市。公司全资附属公司华南国际已于2019年4月18日完成于中国发行第一期中期票据,发行金额为6亿元,期限最长为三年,年利率为8.5%。该发行所得款主要用于置换华南国际及其下属公司现有借款。

图片来源:东方IC

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